E´ stato un lavoro lungo quello fatto dalla band campana per questo quarto album: uno sforzo teso a replicare, se non mantenere invariato, il livello raggiunto con il precedente “Technicolor Dreams” (insignito nel 2007 del premio PIMI), un disco che procurato al quartetto capitanato da Enzo Moretto un discreto successo anche oltreconfine (due brani inseriti nella rotazione di BBC Radio 2 in UK) e l´inclusione nel progetto degli Afterhours “Il Paese è Reale” con il brano What You Said. Invariate le inclinazioni sonore che guardano alla musica rock britannica, soprattutto ai The Beatles, anche se le atmosfere si fanno più concrete e meno sognanti che negli album precedenti risultando in una sonorità più calda e sanguigna frutto forse dell´energia live riversata sul disco, scritto subito dopo la conclusione del tour. L´amore e i suoi difficili percorsi sono il tema portante di “Midnight Talks”, il romanticismo, il sesso, la carnalità: un disco coraggioso nella sua semplicità comunicativa.